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엑셀 시대 끝! 이제 Notion 하나로 주식, 펀드, 가상자산까지 한눈에 관리해보세요.
투자 내역을 어디에 정리하고 계신가요? 저는 예전에 엑셀로 주식, 펀드, 가상자산 거래 내역을 정리하다가 너무 번거롭고 데이터가 쌓일수록 관리가 어려워서 결국 포기했던 기억이 있습니다.
그런데 우연히 Notion 템플릿을 이용해서 투자 자산을 정리하기 시작하면서부터 투자 습관이 완전히 바뀌었어요.
오늘은 여러분도 쉽게 따라 할 수 있도록, Notion으로 투자 포트폴리오를 효율적으로 관리하는 방법과 실전 사용 꿀팁을 공개해드릴게요. 데이터 정리부터 자산분석까지, 한 번에 끝내보세요!
목차
Notion으로 투자 관리하는 이유
투자 관리, 여전히 엑셀에 의존하고 계신가요? Notion은 엑셀보다 직관적이고, 내 투자 내역을 '하나의 페이지'에서 구조적으로 관리할 수 있습니다. 주식, 펀드, 가상자산, 연금 등 다양한 자산을 하나의 데이터베이스로 연결해두고, 자산별 수익률, 배당 내역, 투자 일지까지 자동으로 정리할 수 있는 점이 가장 큰 장점입니다. 게다가 모바일에서도 쉽게 확인 가능해 언제 어디서나 내 투자 상황을 체크할 수 있죠.
투자 관리 기본 템플릿 세팅
Notion 투자 관리의 핵심은 '데이터베이스 구조'입니다. 기본적으로 다음 4개의 테이블을 세팅하면 효율적으로 관리할 수 있습니다.
| 테이블 명 | 주요 내용 |
|---|---|
| 투자 내역 | 종목명, 매수·매도일, 수익률 |
| 배당 내역 | 배당일, 금액, 입금 계좌 |
| 포트폴리오 요약 | 자산별 비율, 총 수익률 |
| 투자 일지 | 투자 결정 이유, 소감 |
포트폴리오 뷰 & 데이터 구조 만들기
효율적인 투자 관리를 위해 다음과 같은 뷰와 데이터 구조를 추천합니다.
- 월별 수익률 그래프 뷰 만들기
- 종목별 손익 정리 뷰 생성
- 배당 수익 모니터링용 데이터 연결
- 투자 일지 필터 기능으로 기록 정리
실제 사용 후기와 활용 예시
저는 2022년부터 Notion 투자 관리 템플릿을 만들어 사용하고 있습니다. 처음에는 단순히 종목명과 수익률만 기록했지만, 점차 배당 내역, 투자 일지까지 추가했어요. 현재는 포트폴리오 총 자산 대비 수익률, 월별 배당금 내역까지 한눈에 확인할 수 있어 투자 습관이 굉장히 체계적으로 바뀌었습니다. 특히 '투자일지' 테이블에 투자 당시 판단 근거를 남겨두면, 나중에 같은 실수를 반복하지 않게 되는 효과도 있었어요.
| 활용 사례 | 효과 |
|---|---|
| 월별 수익률 추적 | 수익률 편차 확인, 포트폴리오 리밸런싱 기준 마련 |
| 배당 수익 기록 | 배당금 누적액 파악, 배당주 투자 동기 부여 |
| 투자 일지 작성 | 투자 판단 근거 정리, 투자 실수 방지 |
초보자부터 고수까지 실천 팁
처음 Notion으로 투자 관리를 시작하는 분들을 위해 몇 가지 실천 팁을 정리했습니다.
| 실천 팁 | 효과 |
|---|---|
| 초기 데이터 입력 주 1회만 하기 | 관리 스트레스 최소화 |
| 포트폴리오 자산별 컬러 구분 | 시각적 가독성 향상 |
| 자동계산 수식 최대 활용 | 수익률, 배당금 자동 집계 |
Notion 투자 관리 시작 전 체크리스트
투자 관리용 Notion 템플릿을 만들기 전에 아래 항목을 확인해보세요.
- 자산 유형별 데이터 구조 정리
- 데이터 입력 주기 설정 (주 1회 추천)
- 주요 수익률 계산 수식 미리 설정
- 월별·자산별 요약 뷰 구성하기
모든 자산 정보를 한 곳에 정리할 수 있고, 자동 계산 기능과 직관적인 뷰로 투자 상황을 쉽게 파악할 수 있습니다.
데이터 통합, 자동 계산, 직관적 뷰
투자 내역, 배당 내역, 포트폴리오 요약, 투자 일지 등 4가지 테이블로 구성됩니다.
투자 내역, 배당 내역, 포트폴리오 요약, 투자 일지
월별 수익률 그래프 뷰, 종목별 손익 정리 뷰, 배당 내역 모니터링 뷰 등을 사용합니다.
월별 수익률, 종목별 손익, 배당 내역 뷰
투자 판단 근거를 남겨두면 향후 동일한 실수를 방지하고, 투자 습관을 점검할 수 있습니다.
투자 판단 근거 기록, 습관 점검
자산 유형별 데이터 구조, 데이터 입력 주기, 수익률 계산 수식, 요약 뷰 구성을 점검하세요.
데이터 구조, 입력 주기, 수익률 수식, 요약 뷰 구성
오늘은 Notion으로 투자 내역을 효율적으로 관리하는 방법을 소개해드렸습니다.
사실 저도 처음에는 엑셀에서 복잡하게 수익률 계산하고, 메모장에 투자 이유를 써두다가 결국 흩어져버린 데이터 때문에 수익률 관리에 어려움을 겪었는데요.
Notion에 포트폴리오를 정리한 뒤로 내 자산이 어디에 얼마나 투자되어 있는지, 매달 수익률이 어떻게 변하는지 한눈에 확인할 수 있어 투자 습관이 완전히 달라졌습니다.